Итоги первого дня выставки RosUpack 2023

Более 400 новых участников встретили посетителей на своих стендах. Насыщенная деловая программа, уличная экспозиция, стенд Премии PART Award и многое другое среди мероприятий первого дня на выставочной площадке.

В течение первого дня более 740 участников представили новинки и инновационные решения во всех 9 разделах.

Самые масштабные иностранные экспозиции были представлены у КНР и Турции – более 200 компаний, в том числе крупнейшие производители HUNAN ZHIJIAN COPIER REMANUFACTURING, J.S. Corrugating Machinery, GuangDong YouHua New Material Technology, Zhejiang Sowineco (Китай) и TCE MAKINA-EVOCONVERT, Polytekprom, Contec Makina Imalat.Uret.San. Ic ve Dis Tic.Ltd.Sti. и Betapak (Турция).

Деловая программа для посетителей включала в себя несколько экспертных сессий, проходящих в рамках Форума производителей и потребителей упаковки.

На экспертно-аналитической сессии «Влияние экономических и политических факторов на российскую индустрию упаковки» выступили несколько приглашенных спикеров.

Начал мероприятие Президент Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), председатель совета директоров Владимир Чуйков. Он выступил с докладом «Вызовы, возможности и проблемы упаковочной отрасли в сегодняшней реальности».

Обозревая стимулы роста экономики, эксперт выделил несколько новых направлений для роста. По его мнению, основными драйверами станут:

• Инвестиции в основной капитал для поддержания импортозамещения и промышленного суверенитета.
• Экспорт продовольствия – выбор новых направлений для расширения рынков сбыта.
• Потребительский спрос будет возрастать за счет роста зарплат, социальных выплат и отложенного спроса.

Как отметил Владимир Чуйков, рынок упаковки в 2022 году вырос на 5%. На основании сложившейся положительной динамики роста экономики в 2023 году ожидается дальнейший рост производства во всех сегментах упаковочного рынка не меньше, чем в 2022 году. Санкции, локализация и ресурсные ограничения формируют запрос на перестройку упаковочной индустрии.

Как подчеркнул спикер, с уходом зарубежных компаний появляются новые лидеры, продвигающие новые бренды. Наметился рост количества и ассортимента локальных брендов и СТМ. У новых игроков возникает возможность расширить ассортимент, повысить объемы продаж, выйти на экспорт.

Какая же упаковка нужна сегодня потребителю? Эксперт выделил несколько тенденций:

1. Сбалансированная упаковка с набором функций, которые улучшают коммуникацию с покупателем и повышают ценности бренда;

2. Экологичная упаковка – новый стандарт ответственного поведения производителей;

3. Инновационная и «умная» упаковка с цифровыми элементами;

4. Упаковка под E-commerce – опыт приятной покупки и распаковывания.

Спикер подытожил, что новая парадигма для отечественного производителя – уникальная возможность расширить ассортимент, создавать новые продукты и занять новые позиции на рынке.

Далее с докладом «Аналитический обзор рынка упаковки: текущее состояние и прогнозы развития» выступил основатель «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

Как отметил эксперт, основной объем рынка упаковки между собой делят:

• Пластик (38%),
• Упаковка из бумаги или картона (36%),
• Стеклянная тара (12%),
• Прочие упаковки (14%).

Несмотря на возникающие проблемы в течение 2022 года, по состоянию на конец 2022 года объем рынка упаковки в России оценивался уже в 1,3 трлн рублей, а к концу 2025, по мнению спикера, может и вовсе увеличиться на 30% – до 1,7 трлн руб.

Генеральный директор завода «Аврора» Алексей Максимов рассказал об упаковочном машиностроении в современных реалиях.

Эксперт выделил следующие тенденции упаковочного машиностроения в мире:

1. Необходимость в повышении производительности машин;
2. Изменение в конфигурации упаковки;
3. Соответствие обновлениям технических стандартов и стандартов безопасности.

Также спикер отметил актуальные тренды отечественного упаковочного производства:

• Сокращение времени простоя с помощью профилактического обслуживания;
• Использование 3D-технологий;
• Искусственый интеллект;
• Автономные мобильные системы упаковки.

Руководитель направления по развитию нового бизнеса, «NielsenIQ», Александр Сосновиков подготовил выступление на тему «Тренды развития ритейла и потребительских рынков».

Эксперт выделил несколько ключевых тенденций, наблюдающихся на рынке:

1. Онлайн-рынок и минимаркеты показывают самую высокую динамику натуральных продаж год к году, но и самую высокую инфляцию.
2. Продажи FMCG стабилизируются, но в непродовольственной группе динамика слабее.
3. Покупательское поведение медленно меняется. За последний год половина россиян (47%) стали чаще покупать бренды локального/местного производства.
4. Заметность российских брендов. Мужчины значимо реже замечают отечественные марки на полках магазинов.
5. Серьезного сужения ассортимента на полках магазинов не произошло. Сильнее всего пострадали товары для детей и непродовольственные категории.
6. Масштаб сужения ассортимента индивидуален для каждой категории. Продовольственный рынок с точки зрения ассортимента пострадал меньше всего.
7. Доля и продажи крупнейших производителей снижаются быстрее всего.

Заместитель директора по продажам и маркетингу, «Ново Пакаджинг ББ», Алексей Пономарев поделился информацией о влиянии роста дискаунтеров и СТМ на форматы гофроупаковки.

Спикер разобрал несколько трендов, которые сейчас присутствуют в сегменте дискаунтеров и СТМ:

• Увеличение размера транспортной упаковки (позволяет сократить затраты на картон в расчете на единицу товара, а также обеспечить скорость выкладки товара на полку).
• Увеличение размера транспортной упаковки: формат контейнера. В контейнере крупноразмерные товары с быстрой оборачиваемостью не нуждаются в постоянном пополнении.
• Появление дополнительного функционала в лотковой транспортной упаковке. Удаляемый (отрывной) бортик решает ключевую проблему выкладки товаров на холодную полку – закрытую от потребителя первичную упаковку.
• Полностью или частично открытая упаковка. Возможность прямого доступа к товару в любом формате магазина снижает затраты на мерчандайзинг, исключает повреждение товара при открытии групповой упаковки.
• Изменение конструкции SRP упаковки для многоуровневой полочной и паллетной выкладки.

Также в первый день выставки RosUpack 2023 состоялась еще одна пленарная сессия «Гофроупаковка и упаковка из картона и бумаги: состояние, тренды и перспективы развития». Модератором мероприятия выступил Владимир Чуйков, Президент Национальной конфедерации упаковщиков, председатель совета директоров Группы предприятий «ГОТЭК».

Юрий Алпееев, председатель Экспертного совета НКПак директор по стратегическому маркетингу, ГП «Готэк», рассказал о состоянии и трендах рынка упаковки из гофрокартона: «В первую очередь, стоит отметить возрастающую роль внутреннего спроса как основы и движущей силы для роста экономики, заметный рост инвестиционной активности, благоприятные макроэкономические факторы в целом». В этой связи, по словам спикера, есть все основания для прогнозирования положительной динамики рынка упаковки из гофрокартона на текущий год.

Драйверами роста FMCG-производств в 2022-2023 годах, по мнению эксперта, стали:

1. Рост загрузки существующих производственных мощностей за счет замещения доли международных брендов.
2. Рост инвестиционной активности предприятий обрабатывающей промышленности.
3. Рост скорости и объемов вывода на рынок новых брендов под давлением потребительских трендов.

Раскрывая тему подробнее, Юрий Алпееев отметил главные факторы изменений на FMCG-рынке. Среди них – трансформация ассортимента (более 64 тысяч новых SKU), фокус на другие каналы продаж (минимаркеты, дискаунтеры, онлайн-продажи), а также рост CTM и спрос на локальные бренды. В прошлом году, согласно статистике, на рынке появилось более 10 тысяч новых локальных брендов.

Еще одним предметом обсуждения стала динамика рынка упаковки из гофрокартона в текущем году.

«Мы видим позитивный рост показателей рынка, и эту тенденцию будут поддерживать импортозамещение в обрабатывающей промышленности, трансформация бизнеса, развитие логистики и поставок, смена ассортимента, промоакции и другие тренды», – прокомментировал Юрий Алпееев.

В качестве негативно влияющих на отрасль факторов спикер обозначил снижение объема экспорта, низкую загруженность мощностей производства, а также тренд на валовую маржинальную прибыль.

В завершении выступления эксперт представил перспективы для рынка упаковки из гофрокартона:

1. Наиболее заметное влияние на наращивание производства и увеличение доли на рынке окажут Топ-10 игроков.
2. Доля свободных мощностей будет расти, создавая риски для МТК-производителей с картонной продукцией, не соответствующей текущим запросам рынка.
3. Положительные изменения рынка – за цифровизацией бизнес-процессов, внедрением ИИ, онлайн-коммуникацией и диагностикой, межфункциональными командами, коллаборацией и более гибкими и технически разнообразными производственными системами.

В рамках пленарной сессии актуальные данные о ситуации на ведущих предприятиях ЦБП в современных условиях представил Юрий Лахтиков, председатель Подкомитета по целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности ТПП РФ, председатель правления, РАО «Бумпром».

Основными вызовами для российских предприятий целлюлозно-бумажной промышленности спикер назвал ограничение торговли и доступа к рынкам сбыта, проблемы с проведением платежей, нехватку древесины в России, ограничения логистики для поставщиков, курс рубля и сокращение объемов импорта химикатов, оборудования и комплектующих.

Согласно прогнозам Юрия Лахтикова, в ближайшей перспективе сроки реализации инвестиционных проектов значительно увеличатся, что приведет к дополнительному сокращению денежных потоков и росту капиталоемкости проектов.

Возможными мерами поддержки отрасли, по словам эксперта, служат:

• установление фиксированного курса рубля при продаже экспортной выручки;
• компенсация части затрат перевозок на экспорт;
• мораторий на увеличение тарифов на перевозку грузов ж/д транспортом;
• налаживание бесперебойных платежей;
• разрешение увеличить объемы заготовки в хвойном хозяйстве сверх расчетной лесосеки для предприятий, входящих в вертикально интегрированные холдинги ЦБП, в счет последних двух лет действия договоров лесных участников;
• развитие научно-технического потенциала.

Финальным выступлением в рамках пленарной сессии стал доклад Алексея Черняева, старшего Вице-президента по продажам, управлению цепочкой поставок и упаковочному бизнесу, АО «Группа Илим».

В своем докладе Алексей Черняев подчеркнул, что развитие региона идет в соответствии с национальными целями, а также представил планы компании АО «Группа Илим» к 2025 году. В них входит достижение объема производства 4,6 млн тонн, рост объема поставок в КНР до 2,4 млн тонн, 40% упаковки в портфеле продукции компании. В прошлом году АО «Группа Илим» было отгружено 1,72 млн тонн продукции на экспорт.

Компания также является крупнейшим инвестором отрасли: показатель инвестиций достиг 335 млрд рублей за 15 лет. В портфель самых масштабных проектов компании по строительству новых мощностей и модернизации существующих входят «Большой Братск», «Большая Коряжма» и «Большой Усть-Илимск».

«Большой Усть-Илимск» – крупнейший целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) в России. Комбинат построен по принципу минимизации нагрузки на окружающую среду. Открытие ЦКК позволит усилить лидерство группы «Илим» на рынке премиального крафтлайнера в России и мире.

Высокотехнологичными решениями комбината служат цифровые двойники актива и процесса, а также централизованный пульт управления комбинатом. Максимальная суточная производительность крафтлайнера для упаковки достигает 2150 тонн.

Третьим мероприятием стала пленарная сессия «Полимерная упаковка: состояние, тренды и перспективы развития отрасли».

Среди спикеров была руководитель отраслевого маркетинга в сегменте Упаковка, «Сибур», Елена Мальцева.

Эксперт рассмотрела ключевые драйверы динамики роста в отрасли упаковки:

• Рост реальных располагаемых доходов населения. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 1 кв. 2023 года выросли на +0,9%. Прогноз реальных располагаемых доходов по итогам 2023 года составит до +3,4%.
• Стабилизация объемов продаж на FMCG-рынке.
• Рост сегмента E-com.
• Изменение структуры рынка упаковки по материалам, переход на доступные решения и компоненты.
• Регуляторное давление и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки.
• Доступность технологий и импортного оборудования в РФ.

Также спикер поделилась прогнозом развития рынка упаковки до 2025 года:

1. Прогноз роста рынка гибкой полимерной упаковки на уровне 1,3%.
2. Прогноз роста рынка жесткой полимерной упаковки на уровне 2,5%.

По мнению Елены Мальцевой, сейчас наблюдаются следующие глобальные тренды в отрасли «Упаковка»:

• Снижение толщины и веса (снижение затрат в цепочке поставок).
• Удобное потребление (современный ритм жизни и потребление «на ходу» стимулируют рост потребления порционных упаковок).
• Устойчивое развитие (продукты/товары или упаковка продуктов с содержанием вторичного сырья или сырья пригодного для переработки).
• Расширение ассортимента (с учетом сезонности и новых трендов).

Директор ЦКП «Перспективные упаковочные решения и технологии рециклинга», зав. кафедрой «Промышленный дизайн, технология упаковки и экспертиза» Российского биотехнологического университета, д-р хим. наук Ирина Кирш представила доклад на тему «Разработка упаковочных решений в области устойчивого развития».

Спикер отметила, что на данный момент тенденции мирового рынка гибкой упаковки имеют некоторые противоречия:

1. Поворот к экологичности, устойчивому развитию и «циркулярной» экономике >> Рост вариантов гибкой упаковки с увеличением сроков хранения, поворот на функциональность упаковки.
2. Акцент на развитие упаковки, способной к повторной переработке >> Упаковка мелкой порционности.
3. Рост производства «биоразлагаемой» упаковки >> Упаковка готовых продуктов.

Выставка RosUpack 2023 будет проходить до 9 июня на одной площадке с выставкой Printech 2023.

Насыщенная деловая программа также будет сопровождать выставку в течение всех четырех дней ее работы.

• Генеральный партнер деловой программы – «Ново Пакаджинг ББ».

• Соорганизатор – НКПак.

• Партнер – Готэк.