Полимерная упаковка на RosUpack Summit
Статистику, тренды и прогнозы отрасли представили несколько экспертов.
Президент НО Союз переработчиков пластмасс Михаил Кацевман выступил с презентацией на тему «Состояние и перспективы развития индустрии переработки пластмасс РФ в 2023–2030 гг».
Как было отмечено, в 2023 году потребление пластмасс выросло на 11% в сравнении с 2022 г. По данным же Росстата, показатели выросли на 9%. Также спикер подчеркнул, что были выделены 6,3 млрд руб. в качестве государственной поддержки отрасли, в основном из фондов ФРП.
«Текущий уровень станко-инструментальной промышленности в кузнечно-прессовом оборудовании не обеспечивает технологический суверенитет РФ, это касается как машин, так и комплектующих для переработки», – прокомментировал Михаил Кацевман.
Однако, как считает спикер, в РФ имеется реальный потенциал для увеличения мощностей переработки на 4% в 2024 г.
Рассматривая итоги 9 месяцев 2024 года в разных сегментах отрасли, эксперт поделился следующей статистикой:
- Полимерная индустрия. Индекс промышленного производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,4%. Цены пока остаются стабильными, хотя в апреле наблюдалось понижение стоимости, а в августе повышение – это связано с положением рубля на международном рынке. Кроме этого, производство 5 базовых (крупнотоннажных) полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТФ, ПС) за девять месяцев составило 5,97 млн т, что только на 0,8% больше прошлогоднего результата.
- Полимерная упаковка. Мешки и сумки – выпущено 2,5 млрд шт. изделий, что на 5,8% больше; коробки/ящики/корзины – произведено 2,1 млрд шт., что только на 0,2% больше показателя прошлого года; бутыли и флаконы – выпущено 20,3 млрд шт., это на 0,1% больше прошлогоднего результата; прочая упаковка – выпущено 68,4 млрд шт., что на 8,8% больше прошлогоднего показателя; мешки и сумки из полиэтилена – выпущено 31,8 млрд шт., что больше прошлогоднего результата на 13,2%.
«Мощности по производству полимеров в России к 2030 году могут вырасти в 2 раза, и составить около 15,5 млн т. Мощности переработки при самом благоприятном сценарии вырастут до ~9 млн т. Это связано с тем, что уровень потребления полимеров напрямую связан с уровнем жизни и развитием экономики, то есть ВВП», – подытожил Михаил Кацевман.
Руководитель отраслевого маркетинга дивизиона «Жесткая упаковка» СИБУР Андрей Зотов проанализировал тему «Рынок производства и потребления гибкой и жесткой полимерной упаковки: ключевая статистика, тренды, прогнозы».
По словам спикера, в 2025 году ожидается замедление темпов роста ведущих экономик:
-
Рост ВВП Китая ожидается на уровне 4,5% г/г, рынок недвижимости продолжает стагнировать на фоне низкого потребления спроса и структурных изменений, включая старение населения и геополитическую напряженность.
-
Продолжается рост полимерных мощностей в Китае (+4 млн т/г. в 2025 г.). Сохраняющийся профицит объемов на рынке препятствует импорту полимерной продукции и удерживает н/х спреды на исторически минимальных уровнях.
-
В ЕС темпы сокращения производства замедлятся (-1,5% В 2025 г/г, -3,8% в 2024 г/г). Однако сохраняются предпосылки к рационализации н/х мощностей – значительное влияние высоких издержек, слабого спроса и падающих цен на мировых рынках нефтехимии.
-
Ожидается замедление роста экономики РФ на фоне высокой КС ЦБ и усиления налоговой нагрузки (увеличение ставки налога на прибыль до 25% и ввод прогрессивной шкалы НДВФ). Темпы роста ВВП снизятся до 1,8%.
Рассматривая факторы макросреды, которые в 2025 году будут оказывать разнонаправленное влияние на спро с в ключевых отраслях потребления, Андрей Зотов выделил:
-
Высокая ключевая ставка и недоступность финансирования формирует риски сокращения инвестиционной активности переработчиков. Кроме замедления роста экономики РФ на фоне высокой КС ЦБ, продолжается рост реальных располагаемых доходов населения, хотя темпы их роста снижаются (+4,6% в 2025 против +7,1% в 2024), при этом происходит снижение потребительской активности в связи с тем, что население продолжает придерживаться сберегательной модели поведения.
-
Отрасли Гибкой и Жесткой упаковки в 2025 году продолжат рост, но более сдержанными темпами до 2%:
- На рынке FMCG-товаров наблюдается положительная динамика, главным образом обусловленная инфляцией. Реальный рост продаж может составить 1,7%.
- Динамика роста сегмента e-com начала снижаться, но продолжает сохранять высокие темпы прироста (до 21% в 2025 г.).
- Растущий тренд на автоматизацию складкой логистики приведет к увеличению потребности на продвижение полимерных решений в сегменте логистической упаковки (паллеты, ящики).
- Увеличение объемов производства «готовой еды» (рост 25-30% ежегодно) будет стимулировать рост спроса на полимеры в сегменте упаковки.
Организатором RosUpack Summit 2024 выступила компания ITE Group.
RosUpack Summit 2024 состоялся при официальной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, «НКПак», Союза переработчиков пластмасс, ECR, СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», Ассоциации «Ресурс».
Партнеры RosUpack Summit 2024:
- «СИБУР» — партнер деловой программы
- NEOPOLIS – партнер RosUpack Summit
- «ПРОМСИТЕХ» – партнер по организации RosUpack Summit
Информационную поддержку мероприятию оказали: Unipack.ru, August Borg, Издательство «КУРСИВ», «ИНДУСТРИЯ ПЕЧАТИ», «ГОФРО.ОРГ», «ЦИФРОВОЙ ТЕКСТИЛЬ», POPAI Shop! Global Network, Upackunion.