Упаковка из гофрокартона и картона: состояние, тренды и перспективы развития

Модерировал пленарную сессию председатель Экспертного совета, НКПак Юрий Алпеев.

В рамках пленарной сессии эксперты обсудили рынок упаковки из гофрокартона в целом, тренды данного направления и различные возможности для развития.

Руководитель гофродивизиона АО «УК ГП «Готэк» Александр Ступаков отметил, что в 2023 году рынок гофропродукции вырос на 7,8%. Если говорить о прогнозах на 2024 год, то спикер выделил, что рост рынка ожидается в диапазоне +6,8%.

Необходимо уточнить, что в первой половине 2024 года рынок продолжит рост более высокими темпами (+8,4%), а во втором полугодии – будет наблюдаться снижение прироста рынка до +5,3%.

Ключевые факторы, которые оказывают влияние на отрасль, по мнению спикера, это:

Тренды в макроэкономике
Потребительские предпочтения
Тренды в ритейле

Изменения коснутся и сырья. Так, в первой половине 2024 года баланс сырья МТК был профицитным, с общим объемом около 80 тыс. тонн, что влияло на уровень запасов у производителей гофропродукции.

Во второй половине 2024 года на рынке МТК и ГП будет наблюдаться обратный тренд в балансе спроса и из-за этого возникнет дефицит около 10 тыс. тонн или около 3%.

Из-за сложившийся ситуации будет меняться и динамика цены сырья.

В условиях высокой загрузки мощностей рынка сырья цена МТК в последние несколько лет стала в большей степени зависеть от баланса между спросом и предложением на МТК.
В первой половине 2024 года в связи с профицитом МТК на рынке цена МТК была скорректирована в сторону снижения около 5 тыс. руб./тн.
Во второй половине 2024 года на рынке МТК и ГП будет наблюдаться дисбаланс между спросом и предложением – высоко вероятностным событием будет поэтапное повышение цены, в начале МТК и далее ЦТК.
Рынок пойдет в повышение в два этапа: август и октябрь 2024 г., по 3 тыс. руб./тн.

Рынок гофропродукции в долгосрочной перспективе (2021–2026 гг.)

Рынок продолжит расти в течение периода прогнозирования в среднем около 6% в год.
Рост промышленного производства
Рост реальных располагаемых доходов населения
Рост инвестиций в основной капитал
Рост оборота розничной торговли

Также эксперты обсудили тренды на рынке FMCG 2024 г., задающие направление развития рынка гофроупаковки.

Были выделены 4 ключевых тренда:

Запуск новинок продолжится. Ключевым драйвером роста продаж станет расширение ассортимента. Также темп ввода новых SKU останется высоким.
Трансформация каналов продаж. Число торговых точек вырастет на 2,4%. Также расширится присутствие региональных сетей. Будет наблюдаться рост доли продаж через хард-дискаунтеры, а рост онлайн-доставки у сетей вырастет на 63%.
Рост доли СТМ. Доля СТМ в хард-дискаунтерах – 32% или 180% прироста. Кроме этого, в СТМ продолжат появляться товары премиальных ценовых категорий.
Спрос на локальные бренды.

Поговорили с экспертами и о текущем состоянии рынка гофроматериалов. Директор по продажам на внутреннем рынке и СНГ, Группа «Илим» Владимир Шошин подчеркнул, что сегмент целлюлозной коробки в РФ стабилен и растет в объемах значительно медленнее сегмента макулатурной коробки. При этом МГМ повышают качество, происходит постепенное увеличение доли МГМ в большинстве сегментов использования.

Далее спикер отметил, что исторически рост рынка ГМ в РФ шел за счет макулатурных грейдов, однако в настоящее время экспортные ограничения усиливают конкуренцию на рынке России.

О том, как решать задачи покупателей новыми способами, рассказали представители SFT Group: директор по поддержке и развитию продуктов Андрей Авагимян и директор СФТ Пакеджинг центр Андрей Куров.

Эксперты поделились двумя способами, которые используются в деятельности команды SFT Group.

Необходимо снять потребности конечного потребителя гофры. Затем – использовать синергию производителя картонов и гофроупаковки для разработки картонов и упаковки. И, наконец, решение – предложить эффективные вариации.
Необходимо начать с изучения мирового опыта производителей картонов. После – выбрать лучшие практики, основываясь на анализе трендов и потребностей рынков гофроупаковки. Решение – сформировать эффективные тренды для потребителей рынков гофроупаковки.