Прогнозы развития ЦБП и рынка бумажной упаковки

Ключевые тезисы экспертов о перспективах отрасли

Сегодня состоялась стратегическая сессия «Прогнозы развития ЦБП и рынка бумажной упаковки». Соорганизатор: Лига переработчиков макулатуры. С вступительным словом выступил модератором мероприятия Денис Кондратьев, генеральный директор ООО «Центр системных решений», Заместитель Генерального директора и член Наблюдательного Совета СРО Ассоциация «Лига ПМ». Спикер упомянул 18 трендов, выявленные при подготовке форсайта в 2023 году. По словам Дениса Кондратьева, «некоторые тренды уже начинают реализовываться».

В своем выступлении Григорий Гусев, заместитель директора Департамента лесопромышленного комплекса и легкой промышленности Министерства промышленности и торговли РФ упомянул о текущей стратегии развития лесного комплекса и выделил 3 перспективных направления:

Внутренний рынок
Новые продукты
Расширение за счет замещения других упаковок

Спикер также поделился своим мнением о состоянии международных рынков.

Алексей Черняев, старший Вице-президент по продажам, управлению цепочкой поставок и упаковочному бизнесу Группы «Илим» выступил с докладом о трендах и возможностях рынка ЦБП, предоставив актуальную статистику по данным компании за 2023 год. Так, Китай является крупнейшим в мире рынком бумаги и картона (121 млн тонн), внутреннее потребление в РФ составляет всего 8 млн тонн. Говоря о соотношении на душу населения потребления бумаги и картона и ВВП на 2023 год спикер отмечает самое высокое потребление (200 кг на человека в год) в странах с высоким ВВП на душу населения (Германия, США, Корея). По мнению эксперта, «скорее всего значительный рост потребления в России возможен при значительном росте ВВП на душу населения».
Ожидаемый рост спроса на ЦБП в следующие 5 лет в основном сконцентирован в Китае, несмотря на некоторое замедление экономического роста. По оценке Алексей Черняева до 2029 года потребление во всем мире вырастет на 11,6 млн тонн, самый большой рост будет у лиственной целлюлозы. Еще одним выводом, которым поделился спикер — российская лесная промышленность в значительной степени ориентирована на экспорт из-за наличия избыточных мощностей. Производство пиломатериалов в 2023 году составило 39 млн куб.м, 54% которых ушли на экспорт, а из 2,9 млн тонн товарной целлюлозы на долю экспорта пришлось 75%. В завершении спикер поделился данными по уровню потребления гофроматериалов на внутреннем рынке — он продолжает расти, вводятся новые мощности по KLB и TL, а уровень конкуренции также растет.

Руководитель компании ОБФ, Профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств САФУ имени М.В. Ломоносова, д.т.н. Дмитрий Дулькин осветил экономический аспект, который наибольшим и принципиальным образом сдерживает развитие ЦБП. По мнению спикера, глобальная проблема заключается в очень коротком горизонте доступного инвестиционного планирования, так как отрасль является очень капиталоемкой и невозможно спланировать строительство крупного бумажного или целлюлозно-бумажного производства за 8 лет. По мнению эксперта, минимальный период должен составлять не менее 15 лет. По мнению спикера, есть отдельные успешные проекты, но часто встречаются ошибки с инвестированием, внутренние ошибки или некомпетентность инвесторов. Чтобы количество успешных проектов росло, необходимо увеличить горизонт планирования.

Первый заместитель председателя Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ Александр Бойченко рассказал про аспект цифровизации в отрасли. Спикер отметил высокий уровень оснащенности и автоматизированности современных целлюлозно-бумажных предприятий, а также перенос процессов в информационную систему. Следующий уровень цифровизации — запуск новых бумажных машин. Эксперт также отмечает, что отрасль привлекает профессиональных и непрофессиональных инвесторов, несмотря на высокую процентную ставку. Александр Бойченко считает, что рынок гофропроизводства также сбалансирован огромным количеством игроков. Еще одним шагом к цифровизации станет применение искусственного интеллекта для расчета падения и роста рынка и перераспределения объемов рынка.

Генеральный директор ООО «Эссити» Артем Лебедев поделился своим мнением про актуальные вызовы отрасли. По оценке спикера, рынок тишью оценивается в 500 тысяч тонн в год. По мнению спикера в данном секторе отрасли существуют позитивные тренды, которые обусловлены наличием персонала, технологий и финансовых возможностей. По словам эксперта, «перспективы не грандиозные, но стабильные, которые буду реализовываться».

Тимур Близнецов, учредитель ООО «Глобал Кемикал» выступил на тему «Химия для производства различных видов упаковки». Спикер рассказал про продукцию компанию, запуск глобальных проектов (клеев-расплавов), а такэе проекте MELTEX для упаковки и этикетки. Рост, по мнению спикера, возможен за счет того, что компания видит возможности для расширения производственных мощностей.

Резюмировала основные тезисы выступления спикеров с финансового аспекта директор проектов департамента развития корпоративного бизнеса ПАО «Сбербанк» Алла Сбитнева, прокомментировал возможности импортозамещения и появления новых продуктов.