Рынок упаковки: анализ и перспективы развития

Актуальное состояние отрасли, ключевые отраслевые тенденции, влияние РОП и прогнозы роста упаковочного рынка России

Сфера производства тары и упаковочных решений в России входит в топ-10 мировых лидеров и показывает положительную динамику даже при сложной внешнеполитической обстановке.

Согласно информации WPO (Всемирной организации производителей упаковки), совокупный оборот данной индустрии внутри страны превысил отметку в 16,5 миллиардов евро. При пересчёте на каждого жителя получается показатель примерно 115 евро ежегодно. Данный материал содержит всесторонний разбор актуального положения дел в секторе, главных направлений трансформации и прогнозов на перспективу.

Масштабы и внутреннее устройство отрасли

Показатели развития за 2024 год

Согласно аналитике Advance Capital, совокупная выручка в сегменте упаковочных материалов достигла 1,6 триллиона рублей по результатам минувшего года. Денежный прирост зафиксирован на уровне шести процентов. Специалисты Россельхозбанка предполагают, что уже к завершению текущего года этот показатель способен подняться до 1,7 трлн руб., что будет означать совокупное увеличение порядка тридцати процентов в сопоставлении с данными двухлетней давности.

Если рассмотреть распределение по типам сырья, картина выглядит так: полимерные решения — ёмкости, флаконы, плёночные материалы и контейнеры — формируют около 38% общей выручки. Бумажно-картонная продукция обеспечивает 36% денежного потока. На стеклянные изделия приходится двенадцать процентов, на металлические — десять. Остальные разновидности занимают около четырёх процентов.

Натуральные показатели выпуска

Физические объёмы производства за прошедший период достигли внушительных цифр. Изготовление пластиковых ёмкостей и флаконов составило 28 миллиардов единиц (прибавка семь процентов относительно предшествующего периода). Выпуск полимерной посуды достиг 21 млрд штук при росте почти в пятнадцать процентов.

Направление гофрированной продукции продемонстрировало стабильное расширение: производство тары из гофрокартона достигло 7,11 миллиарда штук — это превышает прошлогодний результат на девять процентов. Общая стоимость данного сегмента превысила 360 млрд рублей.

Ниша мягкой полимерной упаковки оценивается в 273,7 миллиарда рублей (примерно 566 тысяч тонн). Сектор прибавил шесть процентов, тогда как среднегодовая динамика за предшествующую пятилетку составляла лишь 1,25%.

Главные тенденции отраслевого развития

Замещение импорта и укрупнение игроков

К настоящему моменту индустрия практически справилась с главным испытанием последних лет — избавилась от критической зависимости от зарубежных поставок. Подавляющее большинство направлений локализовано, запущены масштабные инвестиционные инициативы.

Сформировались четыре мощных структуры с годовой выручкой свыше десяти миллиардов рублей каждая. Все они располагают несколькими производственными комплексами и оказывают заметное воздействие на ценовую политику. Вместе с тем индустрия сохраняет высокую раздробленность: совокупная доля двадцати крупнейших участников не дотягивает до тридцати процентов.

Интернет-торговля как катализатор роста

Бурное развитие онлайн-коммерции существенно влияет на упаковочный сектор. Объём электронных продаж внутри страны за прошедший год достиг 10,7 трлн рублей (увеличение на 36%). При этом маркетплейсы Wildberries и Ozon обеспечили 56% и 21% от совокупного числа заказов соответственно.

По прогнозам аналитического подразделения ВТБ, к тридцатому году e-commerce в стране способен достичь отметки в 35 триллионов рублей, нарастив свою долю в розничном обороте с нынешних пятнадцати до сорока процентов.

Расширение дистанционной торговли напрямую увеличивает востребованность транспортной тары. Как подчёркивает директор по коммерции и продвижению «Ново Пакаджинг ББ» Светлана Рыбкина, в последние два года интернет-продажи прибавили 36–42%, а доля ритейлеров (включая маркетплейсы) в общем потреблении гофротары поднялась до семи процентов. Причём этот сегмент растёт вдвое быстрее рынка в целом.

Нормативное регулирование: реформа РОП

Система расширенной ответственности производителя (РОП) коренным образом меняет условия работы в отрасли. За минувший год платежи по этому механизму увеличились впятеро — с трёх миллиардов до 16,5 млрд рублей. Базовые тарифы экологического сбора в текущем году подросли на пятнадцать процентов относительно предыдущего, а в следующие два года запланировано дополнительное повышение на восемь и четыре процента соответственно.

Министерство природных ресурсов разработало проект постановления о пересмотре базовых ставок экосбора. По мнению представителей отрасли, предлагаемые изменения способны поднять себестоимость упаковочных материалов до двадцати процентов. Участники рынка предостерегают о возможном вкладе в рост цен на продовольствие: накопленное удорожание на полках магазинов может составить от 1,4 до 2,7 процента.

В текущем году Роспотребнадзор вынес значительное число предупреждений и наложил штрафы на продавцов маркетплейсов за несоблюдение требований РОП. Санкция за неуплату экологического сбора составляет троекратную сумму задолженности, но минимально — полмиллиона рублей.

Ожидания на ближайшую перспективу

Отраслевые эксперты придерживаются умеренно позитивного взгляда на будущее. По расчётам СИБУРа, направление полимерной упаковки в текущем году способно прибавить 1,7–2%, а среднегодовой потенциал роста на ближайшие годы оценивается примерно в два процента. Производство гофрированного картона может приблизиться к отметке десять миллиардов квадратных метров к концу года.

Основные факторы положительной динамики:

• Стабильный спрос на товары отечественного происхождения
• Расширение интернет-коммерции (прогнозируемый рост на 30% к 2028 году)
• Увеличение ниши готовых блюд (+23%)
• Замещение импорта в пищевом и фармацевтическом секторах
• Наращивание поставок в азиатские и восточноевропейские страны

Мировой сегмент экологичных упаковочных решений демонстрирует среднегодовой темп прироста 7,67% и, по прогнозам, увеличится с 292,71 млрд долларов в прошлом году до 423,56 млрд к 2029-му. Отечественный рынок движется в этом же направлении.

Итоги и рекомендации

Анализируя результаты текущего периода и оценивая горизонт ближайших месяцев, можно констатировать: отечественная упаковочная индустрия продемонстрировала устойчивость и гибкость перед лицом внешних вызовов. Сектор успешно решил задачу замещения импорта, сформировал новые лидирующие структуры и сохраняет потенциал для дальнейшего укрупнения.

Главными движущими силами выступают расширение онлайн-торговли, локализация производств в смежных отраслях и ужесточение экологических стандартов, стимулирующих инновационную активность.

Собственникам и управленцам компаний в данной сфере целесообразно:

• вкладывать средства в экологичные решения и мономатериалы;
• выстраивать комплексную работу с нормативами РОП;
• делать ставку на автоматизацию для компенсации нехватки кадров;
• изучать возможности для слияний и поглощений;
• адаптировать ассортимент под запросы маркетплейсов и электронной коммерции.