Форум производителей и потребителей упаковки на RosUpack 2025
В рамках Ф орума прошел ряд конференций на тему «Индустрия упаковки 2025. Векторы развития».
Деловая программа 17 июня была открыта аналитической сессией «Российский рынок упаковки: анализ и перспективы развития». Модерировал мероприятие Президент Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), Председатель совета директоров ГП «ГОТЭК» Владимир Чуйков.
С приветственным словом выступил Сергей Дитёв – директор выставок RosUpack и Printech.
Глобальные тренды развития в упаковочной индустрии и их признаки в РФ обозначили вектор обсуждения на мероприятии. Так, Владимир Чуйков выделил:
- Устойчивое развитие. Потребительский спрос на биоразлагаемую, компостируемую и пригодную для переработки упаковку подталкивает компании к внедрению устойчивых практик. 67% покупателей обращают внимание на экологичность продукта.
- Электронная коммерция. Растущий сектор электронной коммерции увеличивает спрос на прочную упаковку, адаптированную для онлайн-торговли. С 2019 по 2024 гг. российский рынок электронной коммерции вырос в 7,5 раза и достиг 23% от РТО.
- Регуляторный ландшафт. Государственное регулирование направлено на сокращение одноразового пластика и продвижение на переработки, что влияет на выбор материалов. С января 2024 года в перечень товаров и упаковки, подлежащих РОП, вошло более 1,3 тыс. позиций, а также базовые ставки экологического сбора выросли на 15%.
- Технологические достижения. Новые материалы, инновации в дизайне и технологии тестирования стимулируют рост и повышение эффективности в упаковочной индустрии.
Руководитель направления исследований Advance Capital Павел Терентьев выступил с докладом «Российский рынок упаковки. Огромный потенциал для консолидации».
В рамках выступления было подчеркнуто, что общий объем рынка (1,6 трлн руб.) растет на 6–7% в денежном выражении и в скором времени может достичь 1,7 трлн руб.
Крупнейшими сегментами рынка являются пластиковая и картонно-бумажная упаковка, на которые приходится более 70% всего объема российского рынка в денежном выражении.
«После 2022 года зависимость российского рынка от импорта упаковки значительно уменьшилась. Общий объем поставок уже к концу 2023 года снизился почти в два раза, причем речь идет в первую оче редь про импорт из стран Европы. Также примечательно, что кроме отечественных производителей бенефициарами ухода западных игроков стали китайские компании, чей объем поставок за два года вырос на треть», – прокомментировал Павел Терентьев.
Произошли и изменения цен на основные виды продукции. После резких колебаний цен в первой половине 2022 года цены снова стабилизировались благодаря наращиванию объемов отечественного производства и выстраивания новых цепочек поставок импортной продукции. Например, повышение цен на пластиковую, металлическую и бумажно-картонную упаковку за 2024 год не превышало 6%.
Исходя из аналитических данных, эксперт поделился следующими ожиданиями на 2025 год:
- Сохранение устойчивого спроса на продукцию отечественного производства и продолжение дальнейшего роста объемов выпуска.
- Стабилизация цен на упаковку при постепенном повышении доли отечественной продукции, частичной компенсации сокращения импорта поставками из Китая и ряда других стран, а также отсутствия серьезных перебоев с сырьем.
- Сложности с потенциальным возвращением покинувших рынок иностранных компаний, так как отечественные игроки уже заняли ниши иностранцев и выкупили значительную часть активов зарубежных конкурентов.
- Потенциал для дальнейшей консолидации отдельных сегментов российского рынка с помощью M&A сделок.
Копить нельзя копировать – где поставить запятую? Константин Куров, генеральный директор УК ГП «Готэк», рассказал о трех измерениях интеллектуального капитала в упаковочной индустрии.
«В интеллектуальном капитале существуют три основных измерения – это человеческий капитал, далее все это поддерживает структурный капитал, а на вершине находится клиентский опыт. Но ключевой вопрос – что из этого можно просто копировать, не накапливая и не адаптируя?» – обозначил Константин Куров в начале выступления.
Спикер выделил, что на данный момент существуют несколько ключевых противоречивых проблем: идет рост сложности задач, но также наблюдается ограничение доступа к знаниям. Необходимость инноваций сталкивается с сокращением внешних источников опыта.
«Если смотреть на рынок, то сейчас это сплошные противоречия. С одной стороны – важна скорость, напротив стоит качество. Клиенты требуют сокращения затрат и при этом сложность упаковочных решений часто растет, что требует дополнительных издержек. Сейчас наш рынок – это рынок сплошных противоречий», – добавил спикер.
Дилемма развития – следовать за клиентом или предвосхищать его потребности?
«Почему важно предвосхищать? Необходимо развивать собственные компетенции, чтобы преодолеть ограничение доступа к мировому опыту, адаптироваться под уникальные условия российского рынка, чтобы увеличить скорость изменений, обращаться к совместному развитию, так как только синергия экспертизы с клиентом поможет идти вперед», – подчеркнул Константин Куров.
Чтобы наладить эффективное взаимодействие с клиентом, по мнению спикера, важно обращаться к взаимодействию подразделений, использовать ключевые метрики, анализировать результаты и проводить совместную работу.
«Видение нашего будущего? Двигаться от заимствования решений до создания собственной системы, мы идем от копирования стандартов к развитию собственной экспертизы, от следования за рынком к его формированию через отраслевые институты и интеграцию», – подытожил эксперт.
О передовых технологиях в упаковочной промышленности рассказала руководитель департамента маркетинга, Завод АВРОРА, Марина Денисова.
Последние несколько лет глобальный рынок упаковочных решений продемонстрировал уверенный рост, связанный с повышением производительности, оптимизацией процессов, уменьшением численности персонала в 5–8 раз.
Рост сегмента экологичной упаковки – среднегодовой темп роста 7,67%. С 292,71 млрд долларов в 2024 г. может вырасти до 423,56 млрд долларов в 2029 г.
«Мы столкнулись с проблемой, что комплектующие для наших машин были немецкие и итальянские, года полтора мы использовали запасы, но, к нашему огромному счастью, появились в России молодые компании, которые начали изготавливать эти комплектующие. Соответственно, сейчас импортозамещение в упаковочной отрасли позволяет добиться 100% локализации производства», – отметила Марина Денисова.
Машинное обучение в индустрии упаковки – прогноз среднегодового роста на основе стоимости:
- Машинное обучение – 30%
- Контроль качества и инспекция – 29%
Интернет упаковки (IoP) – новый сегмент в более широком ландшафте интернета вещей может вырасти с 12 млрд долларов в 2024 г. до 30 млрд долларов в 2034 г.
Выставка RosUpack 2025 будет проходить до 20 июня включительно в МВЦ «Крокус Экспо» (павильоны 2 и 3). Посещение деловой программы бесплатно по билету выставки. Электронный билет действует все дни работы RosUpack 2025.