Анализ рынка картонной и гофроупаковки в России: итоги 2024–2025 и ключевые тренды

Российский рынок упаковки из картона и гофрокартона завершает 2025 год в условиях высокой конкуренции, цифровых трансформаций и растущего давления экологической повестки

Для индустрии характерна заметная перегруппировка драйверов спроса, а также корректировка темпов роста с учетом насыщенности производственных мощностей и новых требований клиентов из B2B-сегмента. Перемены происходят на фоне стабильно высоких показателей потребления упаковочных материалов в e-commerce, пищевой промышленности и ритейле.

Состояние рынка в 2024–2025 годах

В 2024 году производство гофрокартона в России показало устойчивый рост. По данным экспертов с деловых мероприятий в рамках RosUpack 2025, объём выпуска ящиков и коробок из гофрокартона достиг 7,11 млрд единиц, что на 9% выше уровня 2023 года. Первое полугодие дало прирост на 8,4%, во втором темпы замедлились до 5,3–6,8%. Общий объём рынка гофропродукции в денежном выражении превысил 360 млрд рублей.

Ключевые показатели:

• производство тарного картона (крафт-лайнера) — около 1 млн тонн;
• выпуск флютинга — 2,7 млн тонн;
• загрузка мощностей у крупных игроков достигла 85–90%.

В 2025 году наблюдается более сдержанная динамика. По оценкам экспертов в ходе пленарной сессии «Картон и гофрокартон: сырье, производство, применение», состоявшейся в рамках форума «Индустрия упаковки 2025. Векторы развития» на выставке RosUpack 2025, совокупное потребление гофроупаковки (без учёта онлайн-сегмента) снизилось на 1,2%. Это связано с замедлением жилищного строительства и снижением спроса на товары для дома и ремонта.

Однако пищевая промышленность и экспорт поддержали рынок. Новые мощности, введённые в 2024–2025 годах (включая комбинат в Усть-Илимске на 600 тыс. тонн крафт-лайнера), создали профицит сырья, что стабилизировало цены. Импорт тарных картонов сократился, доля отечественного производства превысила 95%. Экспорт вырос, но остаётся ниже 10% от выпуска.

Причины замедления динамики

С точки зрения экономики отрасли, ключевые проблемы — высокая ключевая ставка ЦБ, низкая кредитная активность, падение спроса в обрабатывающей промышленности, рост налого­вой нагрузки и инфляция. В отрасли целлюлозно-бумажной промышленности наблюдается рост производства бумаги и картона: по данным Анкор, выпуск в I квартале 2025 года увеличился, гофрокартон вырос примерно на 3 % по сравнению с предыдущим годом.

При этом загруженность мощностей у некоторых компаний остаётся низкой. Представители рынка говорят о необходимости консолидировать игроков, чтобы избежать чрезмерной конкуренции и накопления запасов. Также, по оценке РАО «БумПром», возможен сценарий роста гофропродукции на 4–8 % в ближайшие годы, если будет реализована стратегия импортозамещения и расширения производства.

Основные драйверы развития

Рост рынка определяют несколько факторов. Главный — взрывной подъём электронной коммерции. В 2024–2025 годах онлайн-продажи увеличились на 36–42%, как отмечает Светлана Рыбкина, директор по продажам и маркетингу ООО «Ново Пакаджинг ББ», что напрямую повысило спрос на транспортные короба из гофрокартона. Доля ритейла, включая маркетплейсы, достигла 7% от общего потребления гофроупаковки, и этот сегмент растёт в два раза быстрее рынка в целом.

Другие драйверы:

• Импортозамещение в пищевой отрасли и фармацевтике → Производители продуктов питания и напитков нарастили выпуск, требуя больше групповой и транспортной тары.
• Государственная политика в области экологии → С 1 сентября 2025 года введены запреты на отдельные виды пластиковой упаковки, обязательное использование вторсырья усилилось.
• Развитие СТМ сетей и промоакций → Это привело к росту спроса на кашированную и печатную упаковку. Пищевая промышленность остаётся лидером потребления — на неё приходится до 60% потребления гофроупаковки. Сегменты мебели, кормов для животных и непродовольственных товаров показали прирост 5–10%.

Ключевые тренды и отличительные особенности

В 2025 год набирает силу тренд на использование легковесных и экологичных материалов. Производители активно используют тонкие лайнеры и флютинги с сохранением прочности — доля лёгких компонентов достигла 20% у лидеров рынка. Это снижает вес упаковки на 10–15% и затраты на логистику.

Основные тренды:

• Экологизация. Рост доли перерабатываемого сырья до 70–80% в новых партиях. Компании внедряют замкнутый цикл, собирая макулатуру у клиентов.
• Цифровизация и персонализация. Увеличение тиражей с полноцветной печатью и сложной высечкой для брендированной упаковки.
• Сокращение средней площади на единицу товара. В пищевом сегменте оптимизация размеров групповой тары повысила потребление гофрокартона на 3–5% при том же объёме продукции.
• Региональная экспансия. Федеральные сети осваивают Сибирь и Дальний Восток, что стимулирует локальные производства.

Рынок переживает период повышенной нагрузки из-за структурных изменений. Замедление жилищного строительства привело к падению спроса в сегменте товаров для ремонта. Рост зарплат в отрасли (до 30%) и дефицит персонала повысили себестоимость. Ключевая ставка ЦБ повлияла на инвестиции в оборудование.

Перспективы на ближайшие годы

В 2026–2027 годах эксперты ожидают умеренный рост на 4–8% ежегодно при стабильной экономике. Основные драйверы — дальнейший рост e-commerce, экспорт в дружественные страны и замещение пластика. Для B2B-игроков важно отслеживать изменения в нормативке по экосбору и вторсырью — это откроет новые ниши в премиум-упаковке и решениях для маркетплейсов.

Реализация новых норм обращения с отходами с 2025 года и рост ставок экологического сбора в 8–15 раз — значительный барьер для производителей.

Для справки: с января 2025 года в России вступили новые нормы регулирования обращения с отходами и переработки упаковки. На всех производителей и импортеров введено требование перерабатывать минимум 55% выпущенной упаковки (раньше было 10–45%). За несоблюдение лимитов и несданные объемы требуется уплата экологического сбора по повышенным ставкам или заключение договора с аккредитованными утилизаторами. Параллельно утверждены новые базовые ставки экологического сбора – в 2025 году рост на 15% относительно 2024 года, с дополнительным увеличением в следующие годы.

Эти факторы способны снизить конкурентоспособность и рентабельность компаний, при этом задают импульс технологическим улучшениям и переработке продукции.

Заключение

Рынок проходит через период структурного давления. Замедление жилищного строительства снизило спрос в категории товаров для ремонта, рост зарплат до 30% при дефиците кадров увеличил себестоимость, высокая ключевая ставка сузила возможности для обновления оборудования. Профицит сырья в отдельные периоды приводил к накоплению запасов и требовал оперативной корректировки производственных планов. Компании, готовые модернизировать производство, работать над клиентским опытом и внедрять экологичные технологии, могут не только выжить, но и укрепить позиции в долгосрочной перспективе. При этом роль инвесторов и господдержки окажется ключевой: консолидация, импортозамещение и цифровизация — основные факторы развития и устойчивости.