Клеи и краски в упаковочной индустрии

Состояние рынка, импортозамещение и перспективы: 2024–2025

Упаковочная отрасль России прошла этап перестройки цепочек поставок. После пятого пакета санкций ЕС под ограничения попали краски, пигменты, клеи и растворители — ключевое сырьё для производства любой упаковки. Спрос на расходные материалы — клеевые составы и печатные краски — растёт пропорционально.

В первые месяцы отрасль столкнулась с острым дефицитом: ряд производителей были вынуждены приостанавливать линии, переходить на упрощённые рецептуры или экстренно искать поставщиков в Китае и Турции. Объём рынка упаковки в 2023 году составил 1,47 трлн рублей. К концу 2024 года ситуация стабилизировалась: были перестроены логистические маршруты, часть сырья удалось локализовать. Объем рынка в этом году также показал динамику и достиг 1,55 трлн рублей. Производство упаковки для пищевых продуктов прибавляет по 8–10% ежегодно, и спрос на клеевые составы и печатные краски растёт вместе с ним.

Клеи для упаковки: структура рынка

Мировой рынок упаковочных клеев в 2024 году оценивался в 16,3 млрд долларов (GM Insights). На внутреннем рынке РФ, по данным ROIF Expert, наиболее востребованы клеи на основе смол и каучука, а экспортная доля сокращается в пользу внутренних поставок. Технологии, определяющие текущий рынок упаковочных клеев:

• клеи-расплавы (hot melt) на основе ЭВА для запечатывания коробок и гофротары;
• водные дисперсионные клеи для ламинирования и этикетирования;
• полиуретановые двухкомпонентные составы для многослойной гибкой упаковки;
• щелочерастворимые клеи для круговой этикетки, обеспечивающие рециклинг ПЭТ-тары.

Компания «ГЛОБАЛ КЕМИКАЛ» запланировала серийный выпуск щелочерастворимого клея на декабрь 2024 года — по цене стандартных аналогов. Для предприятий, работающих с ПЭТ-тарой, это путь к безболезненному переходу на перерабатываемые решения.

Краски для упаковочной печати: дефицит сырья

Производство ЛКМ в России в 2023 году выросло на 9,3% и достигло 1,6 млн тонн, а продажи в 2024 году составили 2,13 млн тонн. Однако в сегменте флексографских красок для упаковки ситуация остаётся напряжённой.

По словам генерального директора «Бета Флекс» Алексея Эбериля, нитроцеллюлозы для флексокрасок у производителей скоро будет крайне мало — объёмов не хватит закрыть и 25–30% рынка (RosUpack).

Нитроцеллюлоза — базовое плёнкообразующее для сольвентных флексокрасок: на типографские краски приходится около 30% мирового потребления коллоксилинов. В Ставропольском крае ведётся строительство завода «Химинвест» стоимостью 6,3 млрд рублей, но сроки ввода пока не определены. Импорт ЛКМ в 2023 году сократился на 15% до 131 тыс. тонн, а ведущими поставщиками стали Китай и Турция (по 24%).

Тренды: экология, локализация, новые составы

Экологическое регулирование ужесточается: с 1 сентября 2025 года введен запрет на три вида ПЭТ-упаковки, а использование вторсырья станет обязательным для гофрокартона и пакетов. Параллельно высокая ключевая ставка ЦБ удорожает инвестиции. Отраслевые эксперты фиксируют ряд устойчивых тенденций:

1. Водные системы вытесняют сольвентные. Доля клеев на водной основе в мире превысила 8,5 млрд долларов. В России водные флексокраски активно замещают органические составы в печати на картоне.
2. Расширение механизма РОП. Стимулирует переход на щелочерастворимые клеи, позволяющие перерабатывать упаковку вторично.
3. Локализация критического сырья. Строительство завода нитроцеллюлозы и запуск производства Uflex (инвестиции 3 млрд рублей) снижают зависимость от импорта.
4. УФ- и ЭЛ-отверждаемые краски. Исключают миграцию компонентов в продукт, подходят для пищевой упаковки.

Эти тенденции формируют новую конфигурацию рынка расходных материалов. Компании, оперативно адаптировавшие технологические процессы, получат преимущество и на внутреннем рынке, и при выходе в ЕАЭС.

Новая карта поставок: импорт и партнёрства

Основные поставщики ЛКМ сменились: лидируют Китай и Турция (по 24%), далее — ЕАЭС (21%). При этом, по словам главы «Союзмолоко», поставлять готовую упаковку из Китая в ряде случаев выгоднее, чем завозить компоненты и собирать её внутри страны. Адаптация шла по нескольким направлениям:

• Параллельный импорт помог в переходный период, но не стал системным решением.
• Российские разработчики (компании «ГЛОБАЛ КЕМИКАЛ», «Нова-М») активно развивают линейки клеев для упаковочных линий.
• «Сибур» в 2023 году разработал 27 новых марок полимеров с потенциалом потребления свыше 110 тыс. тонн ежегодно.

Задача полного импортозамещения остаётся незавершённой: ряд специализированных компонентов — пигменты, барьерные плёнки, отдельные виды смол — по-прежнему закупается за рубежом.

Что учитывать бизнесу

Рынок упаковки вырос до 1,7 трлн рублей в 2025 году. Производство этикеток в 2024 году увеличилось на 32,5%, что напрямую стимулирует спрос на краски и клеи. При планировании закупок и инвестиций руководителям стоит ориентироваться на следующие шаги:

1. Провести аудит поставщиков с учётом требований РОП и ограничений по ПЭТ-упаковке 2025 года.
2. Оценить переход на водные и УФ-краски для снижения зависимости от нитроцеллюлозы.
3. Диверсифицировать закупки с акцентом на российские и белорусские рецептуры.
4. Отслеживать ввод мощностей Uflex и «Химинвест», способных изменить ценовую конъюнктуру в 2025–2026 годах.

Компании, заблаговременно скорректировавшие технологические карты, окажутся в выгодном положении при ужесточении экологических требований и удорожании импортного сырья.

Между дефицитом и локализацией

Рынок клеев и красок для упаковки переходит от кризисной адаптации к системному развитию. Производственные мощности загружены не более чем на 50% — потенциал роста сохраняется. Пищевая промышленность наращивает объёмы, e-commerce увеличивает потребность в транспортной упаковке, фармацевтика повышает требования к безопасности красок. Те, кто уже выстраивает прямые партнёрства с отечественными разработчиками, формируют задел на следующие три — пять лет. Для индустрии это не просто вопрос себестоимости — это вопрос технологической устойчивости бизнеса.